美国信用评级下降将使13亿中国人人均损失180到260美元 -徐东权 -搜房博客

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美国信用评级下降将使13亿中国人人均损失180到260美元 (2011-8-9 10:56:32) [发送到微博]

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美国国债信用等级曾被视为“最完美的安全资产”，但其在当地时间5日从最高等级AAA下调为AA＋。这引发了中国等大量持有美国国债的国家的恐慌。因为信用等级下降的国债将失去投资魅力，价格将随之大跌（国债利率上升）。国际信用评级公司标准普尔（S&P）自1941年起评估国家信用等级以来，70年来从未将处于最高等级的美国信用等级下调过。因此，这次下调美国信用评级可以说是让安心投资美国国债的国家措手不及。尤其是中国持有美国政府发行的全部国债的13%，作为最大投资国受到的冲击也最大。

◆中国内心备受煎熬

星期六（6日）消息传出后，中国政府至今没有做出任何回应。

截止到5月底，中国在3.0447万亿美元外汇储备中持有1.16万亿美元(38%)美国国债。如果按照市场分析，美国信用评级下降将使美国国债价值下跌20%至30%，那么中国将损失2300亿到3400亿美元。相当于13亿中国人人均损失180到260美元。

相比保持沉默的中国政府，中国媒体和经济研究所则反应强烈。新华社6日批评说：“美国需要治愈其借债成瘾的问题，并重建应量入为出的常识。”广东金融学院院长陆磊表示，美国提高负债上线躲过了危机，但没人看好美国经济。

也有分析认为，中国要借此机会在与美国的竞争中确立“债权人”的优势。

◆缺少合适的替代品，无法抛售

由于短期内没有可替代美国国债的安全资产，因此难以抛售美国国债。在全球债券市场交易的AAA等级国债中，美国国债占60%。排在第二位的法国国债比重(11%)只有美国国债的六分之一。
专家预测，由于除了美国国债之外缺乏可投资的安全资产，随着全球金融市场的动荡，投资者反而将购买美国国债。瑞士投资银行瑞士瑞信银行分析说：“外国人不会大量抛售美国国债，美国国债利率将依然保持在一个低水平。”

日本持有的美国国债仅次于中国。日本政府有关高层人士6日接受外媒采访时说：“我们依然相信美国国债，其作为安全资产的价值不会改变。有关外汇储备额的日本政策基调不变。”

韩国政府也在7日表示：“对美国国债的信任不变。”韩国在3110亿美元外汇储备中持有325亿美元的美国国债，包括美国国债在内的美元资产占64%。

◆从中长期看美国国债价格或下跌

有分析认为，从中长期看，美国国债价格下跌（利率上升）的可能性很大。标准普尔5日表示：“一旦丧失AAA等级将很难找回。”过去加拿大和澳大利亚曾丧失过AAA等级，结果回归原级分别用了8年和16年。信荣证券表示：“美国国家负债平均每月增加1000亿美元以上。这次虽然上调了负债上限，但只不过是赢得时间而已，破产危机将再次来临。”

中国和中东国家开始减少购买美国国债。国际金融中心表示：“1999年，美元在全球外汇储备中的比重为72%，但截至3月已下降到60.7%。今后这一趋势将进一步加快。”《华尔街日报》(WSJ)将黄金和德国国债列为替代美国国债的安全资产。

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